FAQ - najczęstsze pytania

Pytanie do programu CAPITAL.

• Nowy dokument można utworzyć dwukrotnie klikając na nazwie rodzaju dokumentu na drzewie w katalogu dokumentów.
• Jeżeli chcesz wystawić przelew do kilku faktur tego samego kontrahenta, zaznacz je w oknie rozrachunków i wciśnij Ctrl+Enter.
• Aby zatwierdzić zmiany danych wprowadzone w oknach katalogów, możesz użyć kombinacji klawiszy Ctrl+S.
• Aby anulować zmiany danych wprowadzane w oknach katalogów, możesz użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Z.
• Aby szybko przejść na następną zakładkę w wystawianym dokumencie wciśnij Ctrl+PgDn. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniej zakładki, to wciśnij Ctrl+PgUp.
• Jeśli chcesz umieścić logo firmy na wydrukach niektórych dokumentów, to w programie administracyjnym korzystając z przycisku "Wskaż..." wskaż plik w formacie BMP zawierający to logo.
• Jeśli do wystawianego przelewu chcesz doliczyć odsetki, na zakładce "Pozycje" wciśnij przycisk "Kalkulator odsetkowy".
• Aby przejść do dokumentu powiązanego z danym dokumentem, wskaż skrót do tego dokumentu i z menu podręcznego wybierz polecenie "Przejdź do dokumentu".
• Jeśli ustawisz kursor myszki w wybranym polu i użyjesz kombinacji klawiszy Shift+F1, to otrzymasz informacje dotyczące tego właśnie pola.
• Aby zatwierdzić zmiany wprowadzone do dokumentu, wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+S.
• Nie musisz usuwać z katalogu kontrahenta, z którym już nie współpracujesz. Wystarczy, gdy wyczyścisz mu w katalogu pole "Pokazuj na listach wyboru" a nie będzie on widoczny na żadnej liście.
• Aby odszukać kolejny element na liście zawierający wpisaną frazę, wciśnij klawisz F3.
• Kolejność ułożenia pozycji w definiowanym układzie bilansu, albo rachunku wyników możesz zmienić, gdy wskażesz wybraną pozycję a następnie, przy wciśniętym lewym klawiszu myszki, przeniesiesz wybraną pozycję na pozycję do niej nadrzędną. Pozycja zostanie dodana na koniec pozycji do niej nadrzędnej.
• Wciśnij klawisz F5, jeśli chcesz odświeżyć dane.
• Jeśli chcesz zmienić kolejność ułożenia kolumn w oknie katalogu wystarczy, jeśli po wybraniu kolumny, którą chcesz przemieścić, przy wciśniętym lewym przycisku myszki przeniesiesz ją we właściwe miejsce.
• Jeśli błędnie zaksięgowałeś dokument, możesz poprawić zapis w dekrecie i ponownie go zaksięgować. Możesz też wykonać operację "Odksięguj", a dokument powróci do stanu wystawiony i będziesz mógł nanieść w nim poprawki.
• Program automatycznie będzie wprowadzał dokumenty do rejestrów VAT, jeśli w programie administracyjnym zaznaczysz opcję "Automatycznie wpisuj do rejestru przy wystawianiu dokumentu".
• Jeżeli chcesz, by w rozrachunkach pojawiała się informacja o wszelkich nadpłatach klientów (np. klient się pomylił i wpłacił większą kwotę niż wynikało to z dokumentu), zaznacz w programie administracyjnym opcję "Automatycznie generuj dokumenty zapłaty przy wystawianiu WB", a w momencie wystawiania wyciągu bankowego program wygeneruje dla takich wpłat dokument nadpłaty.
• Jeśli na wydruku systemowym dokumentu brakuje Ci pewnych informacji, możesz w systemie zdefiniować dodatkowe pola, następnie do szablonu Word'a dokumentu wprowadzić zakładki tych pól i generować dokument zmienionym szablonie. Program umieści na nim informacje wprowadzone do dodatkowo zdefiniowanych pól.
• W momencie dodawania kontrahenta do katalogu bardzo ważne jest, czy określisz kontrahenta jako płatnika VAT, ponieważ od tego zależy, jakie rodzaje dokumentów będą dla takiego kontrahenta generowane z poziomu dokumentów - rachunki, czy faktury VAT.
• Każdy raport wygenerowany w systemie możesz wyeksportować do programu Excel i tam go w dowolny sposób przetwarzać.
• Jeśli nie chcesz, by pewne rodzaje dokumentów (np. wyciąg bankowy) były widoczne w określonej grupie dokumentów dla niektórych użytkowników, powinieneś w programie administracyjnym dla tych użytkowników wskazać te dokumenty. Zrobisz to w oknie "Rodzaje dokumentów dostępne dla użytkownika" wywoływanym poleceniem "Ustaw rodzaje dla użytkowników..." dostępnym w menu "Narzędzia".